W stronę Marrakeszu

Młoda Angielka, Julia (Kate Winslet), decyduje się porzucić niewiernego męża, coraz bardziej mieszczański Londyn i z dwiema córkami: Beą (Bella Riza) i Lucy (Carrie Mullan) wyrusza na wakacje do Maroka. Tutaj poznaje Bilala (Said Taghmaoui), ulicznego akrobatę - kuglarza, który wkrótce zostaje kochankiem pięknej Angielki i nowym tatą dla jej córek. Całość dzieje się na tle wspaniałych zdjęć Maroka. Tłumy tubylców, a wśród nich młoda kobieta z dwójką małych dzieci. Brak pieniędzy, choroby córek i do tego chęć znalezienia własnej drogi życia, wewnętrznej doskonałości i harmonii. (Mayfly)