Pierwsze lato końca świata

W tajnym ośrodku nad polskim morzem zostaje przeprowadzonydziwny eksperyment: grupa naukowców i wojskowych zmienia recydywistów w zwierzęta. Nad jego przebiegiem czuwa Gaja. Starannie dobiera skazańców do potrzeb natury, opiekuje się zwierzętami i decyduje, kiedy mogą być wypuszczone na wolność. W pracy pomagają jej dzieci – kilkuletnia Bebe i dorastający Janek. W nowym transporcie skazańców do ośrodka trafia młoda dziewczyna, która zwraca uwagę Janka. (Kino na hranici)